Пользователи и роли в сервисе оцифровки Pi-Data позволяют разделять доступ к разным отчетам у сотрудников/партнеров.

В этой статье

• Пользователи и роли: зачем они нужны в сервисе Pi-Data?
• Описание доступных Полномочий (или ролей)
• Индивидуальная настройка доступа к отчётам
• Создание пользователя
• Настройка Полномочий, то есть прав доступа
• Удаление пользователя

Пользователи и роли: для чего они нужны?

Управление пользователями в Pi-Data предназначено для:

• Крупных селлеров. Аналитикой и управлением продажами занимается не только владелец, но и команда сотрудников. А каждому из сотруднику нужно раздавать разный уровень доступа к отчетам и таблицам.
• Консалтинговых агентств. Агентства сопровождают клиентов на маркетплейсах и работают с большим количеством кабинетов.
• Внешних управленцев/сотрудников, таких как финансовые и операционные директора. Им нужен доступ только к определённой информации без возможности вносить изменения или видеть лишние данные.

Описание доступных Полномочий (или ролей)

После создания вашего аккаунта в сервисе Pi-Data вы можете добавить неограниченное количество пользователей. И можете закрыть их доступ как к кабинетам Поставщиков, так и к отчетам.
Кабинеты Поставщиков — это магазины или API-ключи.

По умолчанию всем новым пользователям выдается полномочие “Наблюдатель”.

В сервисе доступны 7 ролей или Полномочий (одному пользователю можно выдавать сразу несколько):

• Владелец. Полный доступ ко всему.
  Не рекомендуем выдавать его, оставляя только для создателя кабинета.
• Администратор. Доступ ко всему, кроме управления API ключами и Пользователями.
• Наблюдатель. Доступ ко всем отчетам (кроме старого P&L) только на просмотр.
  Это полномочие выдается всем новым пользователям по умолчанию.
• Операционный менеджер. Доступ ко всему, кроме финансовой информации, управлению API ключами и пользователями. Детальный доступ см. в таблице ниже.
• Финансовый менеджер. Доступ только к финансовой информации.
  Полномочие может подойти финансовому директору/бухгалтеру на аутсорсе. Детальный доступ см. в таблице ниже
• Доступ ко всем API ключам. Отдельное полномочие для доступа к редактированию API ключей.
  На текущий момент пользователю видны ВСЕ ключи, которые были добавлены.
• Управление пользователями. Отдельное полномочие для доступа к странице управления пользователями.
  Важно: с этим правом можно удалять и редактировать любых пользователей, в том числе Владельца!

Одному пользователю можно выдать более одного полномочия.

• Например, вы можете выдать пользователю полномочия “Операционный менеджер” + “Доступ к финансам”.
  По сути это будет равноценно выдаче Полномочия “Администратор”
• Другой пример: набор полномочий “Администратор” + “Доступ к API ключам” + “Управление пользователями”.
  По факту равно полномочию “Владелец”, т.е. это дает абсолютный контроль над сервисом.

Таблица доступов Полномочий

Индивидуальная настройка доступа к отчётам

Личный кабинет — Пользователи

Также есть возможность еще более гибко настраивать права доступа для пользователей.

1. В разделе Пользователи выберите нужного пользователя.
2. Нажмите на кнопку Полномочия. Откроется выпадающий список, где будет указан список отчетов и внешних таблиц.
3. Отметьте галочками те отчёты и внешние таблицы, к которым пользователь должен иметь доступ.
4. Список отчетов и таблиц, к которым пользователь получает доступ, будет виден в списке полномочий пользователя.

Важно: Если у пользователя уже была выбрана определенная роль, то сначала в списке полномочий будет отображаться его роль, а только потом дополнительно выбранные отчеты.

Пример выбора доступных отчетов для пользователя

Выбор доступных внешних таблиц для пользователя

Пример доступных настроек для пользователя

Создание пользователей

1. Переходим в раздел Настройки —> Пользователи и нажимаем на “+”

2. В появившемся окне вводим email и имя нового пользователя.
Далее нажимаем кнопку «Добавить».

3. Добавленный пользователь получит письмо на указанную почту с логином и паролем для входа в сервис.

В случае если эта почта уже зарегистрирована где-то еще в Pi-Data, то вы получите ошибку. Необходимо будет обратиться в техподдержку или выбрать другую почту.
Если же эта почта уже зарегистрирована в Отвечумбе, то тогда пользователь не получит новое письмо. Он сможет заходить в сервис используя те же логин и пароль, что и от Отвечумбы.

Настройки доступа к кабинетам поставщиков

По умолчанию новые пользователи не получают доступа к кабинетам поставщиков, поэтому их надо задать. Также они не будут получать доступа к новым кабинетам, если вы будете их добавлять.

Чтобы выдать доступ к кабинетам поставщиков надо кликнуть по строке пользователя в столбце Кабинеты.
Далее выбрать все необходимые кабинеты поставщиков, к которым у пользователя должен быть доступ.

По умолчанию все новые пользователи получают полномочие “Наблюдатель” (т.е. только просмотр всех отчетов).

Сразу после создания пользователя это можно отредактировать.
Для этого кликаем по полномочию “Наблюдатель” в строке нового пользователя.

Например, если вы создаете роль «Операционный менеджер», который еще будет присматривать за API ключами, то выдайте два полномочия “Операционный менеджер” и “Доступ ко всем АПИ ключам”.
Можно задавать любое число полномочий. Тогда пользователь будет получать все права, которые есть у выбранных Полномочий.

Готово, после этого вы увидите все Полномочия пользователя в его/ее строке.

Удаление пользователя

1. Наводим мышку на почту пользователя, рядом появится иконка удаления.
2. Нажимаем на иконку удаления и подтверждаем желание удалить.
3. Готово, пользователь удален.

После этого можно будет снова создать пользователя с этой почтой (при необходимости).