В начале 2025 года мы выпустили первую версию отчета «План-факт», который позволяет отслеживать выполнение плановых показателей.

Сразу оговоримся, что эта версия еще будет дорабатываться по результатам обратной связи, которую мы очень приветствуем и ждем по любому из каналов:
— окно тех. поддержки (окошко внизу справа на нашем сайте)
— Telegram
— или на почту team@pi-data.ru

У нас уже есть в плане на ближайший месяц серьезно расширить набор показателей, который участвует в отчете.

В этой статье разбираем:

• Кому и для чего нужен отчет?
• Как и где задавать план? 
• Как и где отслеживать факт? 

Кому и для чего нужен отчет?

Отчет необходим для контролирования выполнения плановых значений продаж и/или заказов. Кому будет полезным

• Владельцам магазинов, которые ставят планы своим менеджерам/управляющим и хотели бы их отслеживать
• Внешним управляющим (например, агентствам), кто управляет десятками магазинов и ставит планы менеджерам

Откуда берутся Планы? План задаете вы — для этого есть отдельная внешняя таблица «Планы». Как это делать читайте ниже 👇

А Факт мы получаем по АПИ и потом сравниваем с Планом в отчете.

Все планируют по-разному:

• Просто на уровне Поставщика: хочу с этого магазина 2 млн руб. в след. месяце, а уж как именно — не важно. А кто-то планирует в разрезе товаров и по дням.
• Кто-то продажи, кто-то заказы, а кто-то и то и другое.

С учетом этого мы постарались сделать отчет универсальным, но удобным.

Единица планирования

Планировать можно в двух единицах планирования:

• поставщик (= юридическое лицо, кабинет на маркетплейсе);
• товар.

То есть вы можете задать или суммарный план для всего поставщика или детально разметить отдельные значения для каждого товара поставщика. Причем в случае товаров можно указать план для основных (например, топовых) товаров и сумму для всех остальных, не перечисляя их отдельно.

В отчете План-Факт вы сможете выбрать уровень отображения:

• маркетплейс — будут суммироваться данные по всем поставщикам на МП или товарам;
• поставщик — будут суммироваться данные по всем товарам;
• товар — самый детальный уровень просмотра.

Если вы используете другие единицы планирования, расскажите нам об этом.

Период планирования

Чаще всего планы задаются на месяц. Но у нас можно планировать хоть по дням. Планы задаются для произвольного периода.

Показатели

Кто-то планирует по заказам, кто-то по продажам. Можно комбинировать эти подходы. У нас можно задать план и отслеживать факт по следующим показателям:

• сумма заказов;
• количество заказов;
• сумма продаж;
• количество продаж;
• процент выкупа;
• средняя цена продажи (речь о цене, установленной вами — до применения СПП).

Если вам нужны еще показатели, то напишите нам.

Отслеживание факта выполнения плана

Мы постарались сделать максимально гибкий и настраиваемый отчет для отслеживания факта выполнения плана:

• можно настраивать уровень просмотра данных;
• можно скрывать ненужные показатели — чтобы не было нагромождения.

Стоит перейти к конкретике — читайте ниже, как задать планы и пользоваться самим отчетом.

Как и где задать план — внешняя таблица «Планы»

Плановые значения можно задать в новой внешней таблице Планы.

По логике работы таблица очень похожа на таблицу «Расходы»:

• Добавлять строки и редактировать данные можно как в таблице, так и через Excel файл;
• Удалять — по одной строке или массово;
• Можно копировать строки — удобно, когда нужно добавить похожую строку и поменять только одно поле;
• Есть фильтры по:
  • Периоду;
  • Маркетплейсу;
  • Поставщику;
  • Товару;
  • Единице планирования (расскажем ниже).
• У каждой строки видно дату, когда ее меняли в последний раз.

В одной строке в таблице можно задать плановые значения сразу по по всем показателям для определенной единицы планирования на определенный период (нужно задать хотя бы один показатель).

Единицей планирования мы назвали тот самый уровень планирования, о котором писали выше — вы задаете план либо суммарно для поставщика, либо для каждого товара в отдельности.

Подробнее про каждое поле в строке:

• От и До — период, для которого задается план в этой строке;
• МП — маркетплейс (обязательное поле);
• Поставщик (обязательное поле);
• Ед. плана (обязательное поле) — единица планирования: поставщик или артикул;
• Артикул — артикул, для которого задается план в данной строке:
  • для единицы планирования «поставщик» это поле должно быть пустым — он не имеет смысла;
  • если единица планирования «артикул», то это обязательное поле — нужно выбрать конкретный артикул из числа товаров указанного выше поставщика или пункт «остальные», чтобы указать план для всех остальных артикулов вместе взятых.
• Заказы, руб — плановое значение суммы заказов;
• Заказы, шт — плановое значение количества заказов;
• Продажи, руб — плановое значение суммы продаж;
• Продажи, шт — плановое значение количества продаж;
• % выкупа — плановое значение процента выкупа (целое число процентов);
• Ср. цена продажи — плановое значение средней цены продажи (цена продавца до СПП).

Плановое значение нужно указать хотя бы одно — заказы или продажи. Но можно и все сразу. План задается с точностью до целых рублей — копейки не считаем.

Важно учитывать при заполнении таблицы следующие правила:

• Для одного поставщика на маркетплейсе у строк не могут частично пересекаться периоды. То есть вы не можете задать план для «ИП Иванов» на WB с 1 по 30 сентября в одной строке и с 20 сентября по 20 октября — в другой.
• Для одного поставщика в определенный период возможна только одна единица планирования. Это значит, что с 1 по 30 сентября вы либо задаете несколько строк плана с единицей планирования «артикул», либо одну с единицей планирования «поставщик». Но одновременно эти строки существовать не могут. А вот планировать одного поставщика в целом, а другого — по товарам, это можно.

Если система обнаружит незаполненные поля или несоответствия описанным правилам, она не даст сохранить изменения и подскажет, в чем проблема.

Как и где отслеживать выполнения плана — отчет «План-факт»

Когда у нас есть плановые значения, можно переходить к отчету «План-факт» — в нем вы сможете отследить выполнение заданных значений.

Инструкция

Как и в остальных отчетах, все начинается с выбора настроек (слева).

• Календарь — нужен для выбора периода, за который будет построен отчет. Вы можете выбрать произвольный период, или выбрать преднастроенный: сегодня, вчера, эта неделя или месяц.
• День / Неделя / Месяц — здесь вы выбираете на какие более мелкие интервалы вы хотите разбить весь период, который указали через календарь. Например, в календаре вы можете выбрать 1 месяц и сравнить показатели от недели к неделе. Или взять данные за год и посмотреть помесячную динамику.
• Маркетплейс / Поставщик / Товар — гранулярность детализации плана и факта — то есть насколько подробно показать план и факт — суммарно по маркетплейсам, по поставщикам или подробно по товарам. Важно: если вы задавали план для единицы планирования «поставщик», то мы не сможем разложить его на товары. А вот наоборот сможем, если задан по товарам, то можно смотреть как угодно — по поставщику и маркетплейсу тоже.

Если нужно, можно также отфильтровать данные (справа):

• Поставщики и Маркетплейсы — позволяют смотреть план факт только по выбранным маркетплейсам или поставщикам (т.е. юридическому лицу);
• Предметы (подкатегории), Категории, Бренды, Артикулы — позволяют фильтровать товары по соответствующим критериям.
• Товары-хиты — слева от каждого товара есть иконка ☆, с помощью которой можно отметить товар-хит (добавить в избранное). Фильтр позволит увидеть общую информацию по всем товарам или только по товарам-хитам.
• Скрытые товары — слева от каждого товара есть иконка 👁, которая поможет скрыть товар из общего отчета. Таким образом можно отфильтровать только те товары, которые Вам нужны в отчете. Так же можно увидеть информацию по всем товарам или только по скрытым
• Важно, что все фильтры по товарам будут работать, только если вы задаете план на уровне товаров. Если план задан на уровне поставщика, то фильтры по товарам не будут работать.

После того как завершите выбор необходимых настроек, нажмите на кнопку «Рассчитать» — система сформирует отчет, который содержит:

• суммарные плановые значения;
• фактические суммы сделанных заказов и суммы продаж в рублях;
• информацию о соответствии фактических показателей установленным плановым значениям.

Как читать сам отчет?

В отчете данные представлены в графическом и табличном виде.

Сверху можно посмотреть суммарную динамику выполнения плана по любому из показателей. График может показывать значения по периодам или в накопительном режиме (так лучше видно тренд выполнения плана). Управлять выбором показателей и режимом отображения графика можно справа от него.

Ниже располагается таблица. Разберемся, что в ней означают столбцы, а что строки.

Столбцы соответствуют выбранным интервалам, на которые разбивается весь период отчета (день, неделя, месяц).

В строках отображаются маркетплейсы, поставщики или товары — в зависимости от выбранного уровня гранулярности.

Далее для каждого уровня планирования строка разбивается на несколько подстрок с показателями — и в ячейках уже находятся значения этих показателей для соответствующих интервалов:

• План — плановое значения показателя
• Факт — фактическое значение показателя;
• Прогноз — прогнозные значения показателя;
• Факт — План — разница между фактом и планом;
• Факт / План — процент выполнения плана.

Вы можете управлять настройками отображения — можно скрывать не нужные для вас показатели.

Прогноз

Условия для построения прогноза

• Прогноз строится на основе предыдущих показателей, которые отображаются в строке Факт, что позволяет продавцам ориентироваться на реальные тенденции.
• Для построения прогноза необходимо иметь данные за минимум 2 завершенных периода. Это может быть в разрезе дней, недель или месяцев.

Например, если вы хотите получить прогноз на 25 апреля, но у вас есть фактические данные только за 23 апреля, вы не сможете получить прогноз, поскольку данные за 24 апреля еще не полностью собраны.

Значение прогноза представлено в строке Факт и отображается под фактическим значением серым цветом и уменьшенным шрифтом. Это позволяет легко различать фактические данные и прогноз, сохраняя ясность восприятия информации в отчете.

Пример выключенного переключателя для Прогноз

Пример включенного переключателя для Прогноз

Экспорт

Можно скачать все данные, которые отображаются в отчете — для этого нажмите на кнопку “Скачать все поля”.